Uma monitorização exacta requer a manutenção de um registo exacto dos investidores a estudar; o uso de técnicas de amostragem para escolher quem estudar; técnicas de “classificação” para expandir os dados da amostra do inquérito em dados globais representativos; técnicas de séries cronológicas para verificar resultados de inquéritos consecutivos e ajustá-los para efeitos de consistência; técnicas para obtenção de estimativas trimestrais de inquéritos anuais, ou dados anuais de inquéritos trimestrais; e métodos para verificar dados face a fontes de dados internacionais.
Os materiais de formação seguem as melhores práticas sobre como:
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